O knize: 2019 / Vypravěč musí řešit stále složitější problémy. Kateřina bude muset zachránit vězně lesní šišigy, zastavit pěvce, který má okouzlující hlas a navíc plánuje zločin, a pokusit se změnit jeho příběh. Bude nutné vysvobodit Kočku Bayun a Hnědého vlka, kteří upadli do mlhy a tam usnuli, a umět napravit vlastní chybu, aby zákeřnému nepříteli zabránili zničit všechny jejich přátele. A v našem světě je také dost pohádkových bytostí, které nemají moc rády lidi, s nimi bude muset komunikovat i vypravěč. Skřet, který žije v botanické zahradě, a pohádkový kůň Suchovey se do Lukomorye rádi vrátí, jde hlavně o to s nimi správně mluvit. Je to těžké, ale někdy není jednodušší komunikovat s Cyrus a Stepanem, kteří se rozhodli pohádat s Kateřinou. A v pohádkových zemích bude Káťa muset zničit plány zrádné královny, pomůže ptákům alkonostům a probudí z mlhy mnoho zapomenutých pohádek..